Chaque patrimoine a son histoire. Écrivons ensemble la suite.
Conseillère en gestion de patrimoine, j’interviens auprès des particuliers et des chefs d’entreprise dans leurs décisions d’investissement, de transmission et de protection. Basée en Savoie, j’accompagne mes clients partout en France, en rendez-vous physique ou à distance.
Pour quels projets ?
Quels que soient votre point de départ et vos ambitions, je vous accompagne pour donner une direction concrète à vos projets.
- Préparer votre retraite
- Optimiser votre fiscalité
- Investir dans l’immobilier ou les placements financiers
- Protéger votre famille
- Structurer et valoriser la trésorerie de votre entreprise
- Organiser la transmission de votre patrimoine
Comprendre votre situation avant de proposer quoi que ce soit.
Mon accompagnement s’organise en trois rendez-vous, pour prendre le temps de comprendre votre situation avant de construire une stratégie adaptée.
- Découvrir votre situation, vos projets et ma manière de vous accompagner
- Analyser votre patrimoine et vous présenter votre bilan
- Conseiller avec des recommandations argumentées et chiffrées.
Ma mission
Il me tient à cœur de rendre le conseil patrimonial de qualité accessible à chacun. Comprendre les solutions qui s’offrent à à vous, c’est pouvoir faire des choix éclairés pour construire, protéger et transmettre votre patrimoine.
Convaincue que l’éducation financière est essentielle, je suis également formatrice et j’accompagne des conseillers qui partagent mes valeurs et la même exigence de qualité. Transmettre mon savoir-faire me permet de multiplier mon impact et de contribuer au développement d’un conseil patrimonial plus humain.
Ce qu’en disent mes clients
Note de recommandationNote attribuée par mes clients lors des enquêtes de satisfaction menées par OpinionWay.
9,8/10
Extraits d’avis recueillis par OpinionWay auprès de mes clients.
Personne posée, à l'écoute et très professionnelle. Maitrise son sujet. Beaucoup d'échanges et d'explications. Très bonne compréhension de nos besoins, de nos attentes et nos inquiétudes. Très bonne analyse de notre profil.
Xavier · Juillet 2026
Léa est à l'écoute de nos besoins, elle est disponible, pédagogue et bienveillante
Celine · Juillet 2026
Les objectifs ont été compris et entendu, les explications claires, les moyens pour les atteindre sont en cohérence avec nos capacités. Les délais entre les rendez-vous ont été rapides.
Hélène · Juillet 2026
L’ensemble de nos échanges ont été très constructifs et Léa est à l’écoute de nos demandes et est d’un parfait conseil
Pierre · Mars 2026
Ses explications et ses présentations sont claires. Elle est force de proposition pour ma situation personnelle.
Stephanie · Janvier 2026
J'ai donné cette note car Léa LAURENT a été très professionnelle et pédagogue, étant plutôt novice dans ce domaine j'ai apprécié son écoute, ses conseils et la qualité de son travail.
Kevin · Janvier 2026
Parlons de votre situation.
Décrivez votre demande en quelques lignes. Je reviens vers vous pour convenir d’un premier échange.